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La pandemia e il lockdown legati al COVID-19 hanno modificato il modo in cui operiamo. Le economie sono state stravolte in un modo senza precedenti, mentre le misure adottate dai governi per contrastare il virus hanno avuto profonde ripercussioni sulle decisioni d'investimento. Nonostante i rischi di ribasso, il nostro scenario principale resta quello di una ripresa a “swoosh” (a forma del logo Nike) per l’economia globale, ovvero un forte rimbalzo a breve termine seguito da un percorso di crescita graduale. Man mano che l'economia riparte, i dati macroeconomici migliorano. Il ritmo della ripresa resta incerto, soprattutto dopo il terzo trimestre e vi sono dubbi riguardo alla portata e alla qualità della crescita.
La crisi ha anche accelerato la modifica permanente delle pratiche lavorative e dei comportamenti di consumo. Come altre società globali, abbiamo dovuto implementare e sviluppare i nostri piani di continuità aziendale perché fossero garantite la regolare operatività e l'assistenza ai clienti senza interruzioni. Nelle nostre sedi in tutto il mondo, continuiamo a promuovere il lavoro flessibile per i nostri collaboratori, supportati da un'infrastruttura tecnologica sicura.
Fatti salienti – Andamento e trasformazione dell’attività
Dati finanziari
*Gli asset alternativi includono 4 miliardi di USD di capitale impegnato (“dry powder”).
**“Altro” si riferisce agli asset di Hang Seng Bank, in cui HSBC detiene una partecipazione maggioritaria, e agli asset di HSBC Jintrust Fund Management, una joint venture tra HSBC Global Asset Management e Shanxi Trust Corporation Limited.
Fonte: HSBC Global Asset Management al 30 giugno 2020. Eventuali discrepanze sono dovute agli arrotondamenti.
Strategia
La nostra visione consiste nel diventare una società di gestione patrimoniale specializzata nel proporre soluzioni fondamentali sui Mercati Mergenti, l'Asia e i prodotti alternativi con una strategia imperniata su elementi quali la centralità del cliente, l'eccellenza negli investimenti e l'investimento sostenibile. Ed ecco dove siamo arrivati fino ad ora:
abbiamo stabilito un modello operativo concorrenziale incentrato sul cliente, finalizzato alla prestazione di un servizio pre-vendita, di vendita e post-vendita di elevata qualità ai nostri clienti. Modificando il nostro modello distributivo per interagire, tramite un approccio globale, con le società clienti dei segmenti Istituzionale e Wholesale, siamo in grado di curare meglio tutti gli aspetti della gestione del cliente;
abbiamo potenziato le nostre capacità e ampliato la gamma degli strumenti in cui investiamo per conseguire l'eccellenza negli investimenti e innovare. Abbiamo intrapreso una serie di azioni volte a implementare una "strategia multiprocesso" nell'ambito delle piattaforme d’investimento che ci consenta di essere più orientati alla performance e ai risultati;
abbiamo continuato a integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance - ESG) nel nostro processo d’investimento e a fornire soluzioni innovative per generare rendimenti sostenibili a lungo termine per i nostri investitori affinché possano conseguire i loro obiettivi d’investimento sostenibile nel contesto di uno sviluppo sostenibile;
abbiamo creato un modello operativo globale unico che abbiamo chiamato “Global Markets” (USA, Regno Unito, Francia, Germania e Hong Kong) per fornire un servizio coerente ai nostri clienti dislocati in varie aree geografiche;
abbiamo sviluppato ulteriormente il nostro “Centro di eccellenza” offshore a Bangalore
abbiamo lanciato il nostro canale LinkedIn come nuovo mezzo di comunicazione con i nostri clienti
Svolgiamo un ruolo attivo nel consentire ai nostri investitori globali di contenere i rischi associati ai fattori ESG che possono gravare sui loro portafogli.
Nel primo semestre del 2020, abbiamo visto la realizzazione della nostra strategia Real Economy Green Investment GEM Bond, con una raccolta di 474 milioni di USD1 di nuovi finanziamenti per sostenere gli investimenti finalizzati a contenere il rischio climatico nei mercati emergenti.
Inoltre, un gruppo di importanti investitori istituzionali francesi ci ha conferito il suo primo mandato obbligazionario legato al clima (Climate Ambition Fixed Income) al termine di un intenso processo di selezione. Questo mandato da 125 milioni di euro2 sarà gestito dal nostro team del Reddito fisso europeo a Parigi.
L’investimento passivo è al centro della nostra strategia di business dal 1988.
Con questa forte eredità, abbiamo rafforzato il team ETF per migliorare la nostra capacità di reazione al mercato e alla domanda dei clienti.
Abbiamo lanciato tre nuovi ETF azionari sostenibili che coprono i mercati europeo, giapponese e statunitense. Questi ETF sono stati concepiti per andare oltre le tradizionali soluzioni di ETF sostenibili. Verso fine anno, saranno lanciati altri tre ETF sostenibili per coprire i mercati sviluppati, i mercati emergenti e l’area Asia-Pacifico (escl. Giappone).
Continuiamo a portare il mondo in Asia e l’Asia al resto del mondo.
A Hong Kong, a gennaio abbiamo lanciato con successo la nostra strategia obbligazionaria USA rivolta agli investitori retail per cogliere il potenziale di crescita del mercato USA.
Sei fondi indicizzati obbligazionari e azionari sono stati lanciati sul nuovo servizio mobile FlexInvest di HSBC Hong Kong.
Nel secondo trimestre, abbiamo lanciato tre fondi northbound nell'ambito del programma Mutual Recognition of Funds, che consente agli investitori della Cina continentale di accedere a una gamma di fondi obbligazionari asiatici con differenti profili di rischio e preferenze d’investimento.
Abbiamo accelerato la crescita del patrimonio interno tramite la nostra joint venture nella Cina continentale e aumentato i flussi retail grazie all’innovazione dei prodotti, alla collaborazione con i distributori terzi e le piattaforme online e al rafforzamento delle nostre capacità transfrontaliere.
In un mondo caratterizzato da incertezza, basso livello dei tassi d’interesse ed elevata correlazione tra gli attivi, gli investitori guardano con crescente interesse a nuove aree per migliorare i rendimenti e aumentare la diversificazione.
Per andare incontro a queste esigenze, abbiamo il piacere di annunciare il lancio, nel secondo semestre di quest’anno, della strategia UK Senior Direct Lending per gli investitori istituzionali, che sarà gestita dal team degli investimenti in strumenti di private debt e ha come obiettivo i finanziamenti concessi da HSBC UK, il principale finanziatore a sostegno delle società del middle-market nel Regno Unito.
Inoltre, grazie alla nostra competenza in materia di debito infrastrutturale, nel 2020 lanceremo due nuovi fondi di debito infrastrutturale (investment grade e high yield) per far fronte alla domanda dei clienti in Europa, in Asia e in America.
Rafforzati da una solida base di clientela, i nostri asset alternativi in gestione hanno raggiunto a fine giugno 2020 circa 32 miliardi di USD6
In linea con la nostra ambizione di accrescere le nostre capacità d’investimento in strumenti alternativi, è in corso la fusione del gruppo Principal Investments and Alternative Investments di HSBC Bank con la nostra divisione Alternatives Private Markets (previo completamento della due diligence e approvazione da parte delle autorità di regolamentazione). Questo ci posizionerà come uno dei maggiori investitori in fondi private markets a livello mondiale, consentendoci di sviluppare rapidamente soluzioni d’investimento adatte ai nostri clienti.
Abbiamo una posizione competitiva nel segmento liquidità e continueremo ad alimentare la nostra leadership. A fine giugno 2020, abbiamo registrato un incremento degli attivi in gestione del 20% dall’inizio dell’anno.
Priorità strategiche
Continueremo a sfruttare il momentum alimentato dai nostri obiettivi strategici, dando priorità alle iniziative di crescita che riteniamo sosterranno il nostro successo in futuro. Questo significa anche aumentare le nostre capacità d’investimento diretto in strumenti alternativi, crescere in Asia e in Cina e fornire agli investitori soluzioni d’investimento sostenibili attive e passive.
Abbiamo il pieno sostegno del gruppo HSBC per essere nelle condizioni di rafforzare il nostro business, concentrarci maggiormente sul cliente e, infine, accrescere il nostro successo. Mentre continuiamo a monitorare gli sviluppi della pandemia, la nostra priorità resta il benessere dei nostri clienti e dipendenti e la soddisfazione delle esigenze d’investimento dei clienti, in continua evoluzione.
1 Fonte: HSBC Global Asset Management, dati a maggio 2020. 2 Fonte: HSBC Global Asset Management, dati a giugno 2020. 3 Premio dato da MoneyAge, 23 aprile 2020. 4 Fonte: HSBC Global Asset Management, dati a gennaio 2020. 5 Premio dato da Asia Asset Management, 17 gennaio 2020. 6 Gli asset alternativi includono 4 miliardi di USD di capitale impegnato (“dry powder”). Fonte: HSBC Global Asset Management al 30 giugno 2020. Eventuali differenze sono dovute ad arrotondamenti. 7 Premio dato da MoneyAge, 23 aprile 2020. 8 Premio dato da HFM, 8 luglio 2020, sulla base delle performance del prodotto e fattori qualitativi a marzo 2020.
A solo scopo illustrativo, questo documento è una visione globale della recente evoluzione delle condizioni economiche. Si tratta di un supporto di marketing che non costituisce né un consiglio di investimento né una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di investimenti.
Questo commento non è il risultato della ricerca sugli investimenti e non è soggetto ai requisiti legali volti a promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti e non è soggetto ad alcun divieto di negoziazione prima della sua diffusione. I commenti e le analisi presentati in questo documento riflettono l'opinione di HSBC Global Asset Management sui mercati, secondo le informazioni disponibili fino ad oggi.
Non costituiscono alcun tipo di impegno da parte di HSBC Global Asset Management. Di conseguenza, HSBC Global Asset Management non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi decisione di investimento o disinvestimento presa sulla base del commento e / o dell'analisi in questo documento.
Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. I rendimenti futuri dipenderanno tra l'altro dagli sviluppi del mercato, dall'abilità del gestore del fondo, dal livello di rischio del fondo e dai costi di gestione e, se applicabile, dai costi di sottoscrizione e rimborso. Il rendimento può diventare negativo a causa di diminuzioni di prezzo. Il capitale non è garantito e il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non vi è alcuna garanzia che tutto il capitale investito possa essere rimborsato. Salvo indicazione contraria, l'inflazione non viene presa in considerazione.
Il target / i limiti / gli obiettivi sopra indicati sono da considerarsi nel periodo minimo di investimento consigliato; non vi è alcuna garanzia che la strategia del fondo raggiunga questo obiettivo.
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