Mercati privati: Adottiamo un approccio a elevata convinzione all'investimento nei mercati privati, che comprende i segmenti private equity, credito privato, impatto e infrastrutture. L'ampiezza e la profondità delle nostre relazioni ci consentono di offrire ai clienti l'accesso a opportunità esclusive. Offriamo soluzioni personalizzate ai nostri clienti, facendo leva sul network globale di HSBC e sulle relazioni nel settore del nostro team per individuare e lavorare con gestori situati nel mondo intero, con particolare enfasi sull'Asia.
Investimenti alternativi
Facciamo leva sul network globale di HSBC per individuare, creare e sviluppare una gamma di offerte alternative.
Cogliere opportunità di investimento alternative
Il nostro obiettivo è fornire agli investitori un ampio ventaglio di soluzioni alternative adatte alle loro esigenze. Offriamo una vasta gamma di opportunità di investimento, dagli hedge fund al private equity, dal credito privato agli asset immobiliari e dal capitale di rischio al capitale naturale.
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A fine dicembre 2023
Opening up a world of opportunity in Alternatives
Focus sugli investimenti alternativi
L'investimento in asset alternativi può offrire i seguenti vantaggi:
Volatilità ridotta
Gli investimenti alternativi possono ridurre il rischio complessivo di un portafoglio grazie alla minore sensibilità ai movimenti di mercato.
Maggiore diversificazione
La diversificazione è un elemento importante per la costruzione di un portafoglio resiliente. Gli investimenti alternativi possono contribuire a migliorare la diversificazione grazie alla loro tenue correlazione con gli investimenti tradizionali.
Varie fonti di rendimentoLa nostra gamma diversificata di offerte di investimenti alternativi può consentire l'accesso a varie fonti di rendimento.
Investimenti alternativi con HSBC Asset Management
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Informazioni dettagliate relative ai prodotti di investimento sostenibili conformi agli articoli 8 e 9, così come classificati secondo il Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR), comprendenti la descrizione delle caratteristiche sociali o ambientali, oppure l’obiettivo di investimento sostenibile; le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche sociali o ambientali e l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati; e le informazioni relative agli obiettivi e al benchmark, possono essere consultate presso: Prodotti di investimento sostenibile di HSBC
Articolo 8 dell'SFDR: il prodotto finanziario promuove caratteristiche sociali o ambientali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance.
Articolo 9 dell’SFDR: il prodotto ha un obiettivo sostenibile.
Le nostre soluzioni
Direct Lending: La nostra principale offerta nell'ambito del direct lending è una partnership esclusiva con HSBC UK Bank, uno dei principali operatori del settore della concessione di prestiti senior garantiti a società del middle market partecipate da private equity nel Regno Unito. Il nostro team di esperti fornisce agli investitori istituzionali un accesso completo alla piattaforma di origination e al flusso di operazioni proprietario di HSBC UK Bank, individuando opportunità di direct lending con una leva finanziaria inferiore.
Saperne di piùDebito infrastrutturale: Forniamo ai clienti un percorso efficace a lungo termine verso l'investimento nel mercato privato del debito infrastrutturale a livello globale, compresi l'Asia e i mercati emergenti. Il nostro team di esperti fa leva sul network globale di HSBC per proporre ai clienti un largo ventaglio di opportunità nell'intero universo del debito infrastrutturale, dai titoli investment grade a quelli di qualità inferiore.
Hedge Fund: Offriamo soluzioni di investimento in hedge fund dal 1989. Il nostro team di esperti fa leva sulle sue relazioni nel settore e sul network globale di HSBC per proporre ai clienti gestori di strategie di investimento nel mondo intero. Individuiamo le competenze di investimento grazie al nostro processo di ricerca globale, dinamico e ripetibile.
Azionario infrastrutturale: La nostra filosofia riconosce la peculiarità di ogni asset infrastrutturale. La strategia si concentra sugli asset infrastrutturali core, ossia quelli che presentano una minore volatilità dei flussi di cassa. Il nostro team dedicato di specialisti delle infrastrutture alloca il capitale mediante un solido processo di investimento basato su due pilastri sottoposti a valutazione, quality e value.
Immobiliare: Il nostro team immobiliare lavora con i clienti per offrire accesso a opportunità che rispondono alle loro esigenze di investimento. Svolgiamo ricerche, selezioniamo e offriamo opportunità immobiliari in mercati per i quali disponiamo di una conoscenza locale diretta. La nostra filosofia mira a condurre i clienti quanto più vicino possibile agli asset, facendo leva sulla nostra competenza e sul network globale e la radicata tradizione in Asia di HSBC.
Capitale di rischio: La nostra proposta di capitale di rischio presenta ai clienti opportunità di investimento in società in fase embrionale di tutto il mondo. Il nostro team fa leva sul network globale di HSBC per individuare e investire nelle società dotate del potenziale per affermarsi come leader del loro mercato e settore. Ci impegniamo per fornire agli investitori un'esposizione a società in grado di influenzare i loro settori e mercati, attraverso la tecnologia finanziaria o climatica.
Soluzioni di capitale: Il nostro team delle soluzioni di capitale consente agli investitori di collaborare con HSBC Bank nel suo flusso di operazioni, in base alla libera concorrenza, nell'ambito di una struttura di partnership. Le nostre strategie forniscono accesso al credito societario, strutturato e con leva finanziaria nell'area EMEA. Facciamo leva sulla presenza di HSBC nei settori di private equity, raccolta di capitale e fund finance.
Le strategie di soluzioni di capitale consentono a partner istituzionali di fare leva sulle competenze di sottoscrizione e origination del credito di HSBC Bank, attraverso mandati di fondi, partnership o co-investimento, con una selezione degli asset indipendente regolata da una solida governance basata sulla libera concorrenza e caratteristiche supplementari per garantire l'allineamento degli interessi.
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Principali rischi
Considerazioni sul rischio: Non vi è garanzia che un portafoglio raggiunga il suo obiettivo di investimento o sia efficace in tutte le condizioni di mercato. Il valore degli investimenti può variare al rialzo come al ribasso e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito. I portafogli possono essere esposti ad alcuni rischi aggiuntivi, che dovrebbero essere esaminati attentamente, insieme agli obiettivi di investimento e alle commissioni.
Illiquidità: Un investimento in asset alternativi è un investimento illiquido a lungo termine. Per loro natura, gli investimenti in asset alternativi non saranno generalmente negoziati in borsa. Tali investimenti saranno illiquidi.
Orizzonte temporale di lungo termine: Gli investitori dovrebbero prevedere che il loro capitale sarà bloccato fino alla scadenza dell’investimento
Condizioni economiche: Il ciclo economico e i tassi di interesse attuali incideranno sull’attrattiva degli investimenti sottostanti. L’attività economica e il sentiment influenzano a loro volta la performance delle società sottostanti e hanno un effetto diretto sulla capacità delle società di continuare a corrispondere gli interessi e a rimborsare la somma capitale.
Valutazione: Questi investimenti possono avere un mercato illiquido o scarsamente liquido e altri investimenti, compresi quelli relativi a prestiti e titoli di società private, possono essere basati su stime che non possono essere valutate ai prezzi correnti del mercato fino al momento della vendita. La valutazione degli investimenti sottostanti è quindi intrinsecamente opaca.
Rischio legato alla strategia: Gli investimenti in asset alternativi possono essere penalizzati, tra altri rischi, da riforme o sviluppi normativi sfavorevoli, dal rischio di credito e dal rischio di controparte. Il mercato del credito comporta rischi idiosincratici quali frode o fallimento del debitore, il rischio di rimborso anticipato, il rischio di esigibilità della garanzia, il rischio di subordinazione e il rischio di responsabilità del finanziatore.
Capitale a rischio dell’investitore: Gli investitori potrebbero perdere la totalità del capitale investito.
Rischio di sostenibilità: Consiste in un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, nel caso si verifichi, potrebbe provocare un sostanziale impatto negativo reale o potenziale sul valore dell’investimento.