Oltre le obbligazioni

Questo articolo esamina come gli hedge fund possano rafforzare la resilienza dei portafogli.

La performance delle obbligazioni ha attraversato un periodo prolungato di sottoperformance, dovuto principalmente all’elevata inflazione e alla volatilità dei tassi d’interesse. Se in passato le obbligazioni erano considerate un efficace ammortizzatore per la diversificazione dei portafogli, oggi mostrano una volatilità crescente e una correlazione sempre più marcata con le azioni. Puntando a generare alpha attraverso strategie diversificate e mantenendo una bassa correlazione con gli asset tradizionali, gli hedge fund possono svolgere un ruolo chiave nell’allocazione dei portafogli.