HSBC RIF – Europe Equity Green Transition
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Un fondo tematico focalizzato sul clima, conforme all’Articolo 9 del regolamento SFDR1
1. SFDR = Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). Rientra nel campo di applicazione dell’articolo 9 dal 31 agosto 2021.Articolo 9 SFDR: Il prodotto ha un obiettivo d’investimento sostenibile. La decisione d’investire nel fondo promosso deve tenere conto di tutte le sue caratteristiche o i suoi obiettivi, così come descritti nel prospetto. Sul nostro sito web sono disponibili maggiori informazioni sulla nostra politica di “investimento responsabile” e sulle nostre “procedure di attuazione”.
HSBC RIF Europe Equity Green Transition è un fondo tematico che investe in società europee di tutte le fasce di capitalizzazione, che ricoprono un ruolo fondamentale nel processo di decarbonizzazione del pianeta.
Questo fondo, classificato come Articolo 9 SFDR, è certificato da 3 marchi europei tra i più esigenti del settore. Risulta inoltre idoneo al piano di risparmio in azioni previsto dalle norme francesi (PEA).
Perché agire ora
Il cambiamento climatico rappresenta una delle principali sfide dei nostri tempi
- La lotta contro il riscaldamento globale riveste un’importanza cruciale. Le emissioni di CO2 devono essere ridotte di sei volte per raggiungere la neutralità rispetto al carbonio entro il 2050 ed evitare che il surriscaldamento del pianeta superi i 2°C entro il 2100
- Nel nostro ruolo di investitori, possiamo contribuire ad accogliere questa sfida. La transizione verso un mondo più “green” richiede rilevanti finanziamenti e investimenti: di conseguenza, le tecnologie ecocompatibili beneficeranno di uno slancio duraturo e considerevole
Riflettori puntati sul fondo HSBC RIF – Europe Equity Green Transition
HSBC RIF – Europe Equity Green Transition
- Un fondo tematico che consente agli investitori di apportare un contributo all’accelerazione della transizione verso un mondo più “green”, con conseguente impatto positivo sull’ambiente
- Un approccio rigoroso e trasparente che mira a selezionare società le cui attività permettono di ridurre le emissioni di CO2
- Un processo di gestione che consente di finanziare società che contribuiscono alla transizione climatica, nel rispetto delle norme relative agli Investimenti Socialmente Responsabili e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’ONU
Il nostro approccio tematico
I prodotti e le attività finanziate sono in relazione diretta con gli
8 eco-settori chiave della transizione energetica:
Un team di gestione esperto
Il fondo è gestito da due professionisti esperti in materia di gestione ESG:
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Bénédicte Mougeot Gestore di portafoglio SRI |
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François Travaillé Gestore di portafoglio SMID (Small e mid cap) |
Con apporto delle capacità del Gruppo HSBC in materia di analisi ESG ed engagement.
Caratteristiche amministrative
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Indice di riferimento1 |
MSCI Europe GDP weighted (EUR) NR |
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Peso indicativo per posizione |
1 %-5 % |
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Obiettivo di tracking error |
4 %-7 % |
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Turnover (media storica) |
<50 % |
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Liquidità |
0-5 % |
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Forma legale |
UCITS - SICAV di diritto francese |
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Classificazione |
Azionario europeo |
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Data di lancio della strategia |
16 novembre 2018 |
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Periodo di investimento raccomandato |
5 anni (minimo) |
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Commissioni (massimo) |
Commissioni di gestione finanziarie della classe A: 1,50 % |
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Sottoscrizioni/Rimborsi |
Giornalieri, con cut-off entro le 12:00 (CET) |
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Valutazione |
Giornaliera |
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Società di gestione |
HSBC Global Asset Management (France) |
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Banca depositaria |
CACEIS Bank |
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Investimento minimo iniziale |
A: 1 millesimo di quota I: 100.000 EUR |
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Idoneo al piano di risparmio in azioni (PEA) |
Si |
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Indicatore sintetico di rischio (SRI)2 |
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Swing price3 |
Si |
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Classificazione SFDR |
Articolo 9 SFDR: Il prodotto ha un obiettivo d’investimento sostenibile |
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ISIN |
AC: FR0000982449 AD: FR0000982456 |
1. Indice fornito a mero scopo comparativo e illustrativo. Il fondo è gestito attivamente e non segue questo indice: la sua performance può differire in misura sostanziale da quella dell’indice di riferimento.
2. L’SRI (Indicatore sintetico di rischio) è un indicatore globale del livello di rischio del prodotto. La scala va da 1 (minimo rischio) a 7 (massimo rischio). I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile per il futuro. Non vi è garanzia che il livello di rischio resti invariato e la classificazione potrebbe variare nel tempo. Il valore più basso non garantisce un investimento esente da rischi. Non assumetevi rischi inutili. Si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave.
3. Il fondo utilizza il metodo di calcolo “swing-pricing”, ovvero un meccanismo di adeguamento dei prezzi volto a determinare il valore patrimoniale netto del fondo. Lo “swing-pricing” permette al fondo di investimento di rettificare i costi di transazione giornalieri derivanti dalle sottoscrizioni e dai rimborsi effettuati dagli investitori che sottoscrivono o vendono quote. Lo “swing pricing” mira a ridurre l’effetto di diluizione generato quando, per esempio, rilevanti rimborsi in un fondo costringono il gestore a vendere gli asset sottostanti del fondo. Tali vendite di asset comportano dei costi di transazione e delle tasse, a loro volta rilevanti, che hanno un impatto sul valore patrimoniale netto del fondo ed anche sull’insieme degli investitori del fondo.
Le caratteristiche e i dati sono forniti a titolo meramente indicativo e potrebbero essere modificati per tenere conto dei mutamenti di mercato.